从前，因为巫师研制黑魔法，受到了王国的国王的驱逐，为了报复国王一家，巫师决定施魔法将亚特王子变成一直又丑又绿的青蛙......

国王最心爱的小公主——莉莉丝公主，不小心将她最心爱的小金球掉进了井里。她用华丽的珠宝和漂亮的衣裳做为报酬，希望悬赏一位勇士跳入井中捞回金球。丑小鸭热情地推荐了他的好朋友。可公主没想到他的朋友竟然是一只丑陋的青蛙，但为了找回小金球公主还是对青蛙王子许下了承诺，答应给他真诚的一吻。然而，当青蛙王子终于把金球捞上来以后，公主并不想兑现自己的承诺。她让青蛙王子闭上眼睛，然后用自己的手指代替双唇，假装亲吻了他。结果，公主因为失信，受到了魔法的反噬，也变成了一只青蛙......

变成青蛙后的公主内心充满了恐怖和悲伤。然而青蛙王子却没有因为公主的欺骗而离去，反而认为是自己连累了公主。他一直陪在公主身边安慰她，用滑稽的舞蹈逗她开心，公主慢慢恢复了信心，决定坚强地生活下去。

恶毒的巫师正在研制一种新的黑暗魔法，他需要鸭子的脖子、蝴蝶的翅膀、红色的毒蘑菇、蠢货的鼻涕等作为研制黑魔法的材料，最重要的是，需要一个血统高贵的母青蛙的舌头。巫师于是命令自己的手下鳄鱼兄弟去搜集材料。

鳄鱼兄弟的性格截然不同，一个粗鲁而急躁，另一个则愚蠢而天真，他们总是闹矛盾，所以在寻找材料的过程中闹出很多笑话。丑小鸭、蝴蝶和蜗牛逃脱了鳄鱼兄弟的追捕，可是被吓软双腿的公主却被鳄鱼兄弟抓走了。青蛙王子为了解救公主，便男扮女装巧言骗过了蠢笨的鳄鱼兄弟，用自己替换回公主。

公主和丑小鸭、蝴蝶和蜗牛潜入黑巫师的家里。巫师正恼怒地想要把青蛙王子变成世界上最丑陋的怪物。公主和朋友们巧妙地救出了王子，并用金球中的阳光破坏了巫师的魔法锅......（互动：青蛙王子邀请小朋友一起，，召唤光明小精灵，为公主的小金球汇聚更多阳光。大朋友小朋友们，演出时，记得为公主加油哦！）气急败坏的巫师疯狂地追捕众人。眼看无路可逃的时候，青蛙公主指挥全场小朋友一起模仿青蛙的叫声（全场互动），差点震坏了巫师的耳朵，他只得狼狈的逃走，但逃走前使出了泄愤的一击。情急之下，公主冲上前抱住王子转了个方向，用自己抵挡住了魔法......